xiaobian 2022-04-21 10:58:31 120

中国经济网北京4月20日讯 继在美股上市一年后,知乎即将迎来港股的二次上市。

4月11日,知乎正式向港交所递交了招股书,申请在港交所主板上市。4月14日晚间,知乎公告称,香港IPO最终发售价已确定为每股发售股份32.06港元,全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售开支前)预计约为8.336亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司A类普通股预期将于2022年4月22日在联交所主板开始交易,股份代号为“2390”。

公告显示,知乎计划在全球发售的发售股份数目为2600万股,其中香港发售股份数目260万股,国际发售股份数目2340万股,联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、摩根大通、中金公司及招银国际。

对于所得款项用途,知乎在招股书中表示,我们不会从全球发售获得任何所得款项净额。售股股东将获得全球发售的所有所得款项净额。

据新浪港股消息,根据公司发售书,公司本次发售2600万股旧股,本次售股股东包括创新工场、启明创投、今日资本以及赛富投资基金,上市前分别持股9.66%、8.05%、6.72%、4.84%。不计超额配股权,创新工场卖出750万股、316.58万股、325.018万股以及1200万股,按32.06港元计算,分别套*2.4亿港元、1.01亿港元、1.04亿港元以及3.85亿港元,其中徐新的今日资本本次减仓了8成。

紧随全球发售完成后,知乎的创始人、董事长、执行董事兼行政总裁周源将通过其中间公司拥有并控制合共19,227,592股B类普通股及17,626,986股A类普通股,就与保留事项以外事宜相关的股东决议案而言,占公司投票权约42.86%,而就与保留事项相关的股东决议案而言,则占公司投票权约11.64%。周源通过MO Holding Ltd持有公司权益。MO Holding Ltd超过99%的权益由South Ridge Global Limited持有,而South Ridge Global Limited则由周源(作为财产授予人)为周源及其家族利益成立的信托全资拥有。MO Holding Ltd余下的权益则由周源全资拥有的Zhihu Holdings Inc.持有。因此,周源及中间公司(周源通过该等公司控制其于公司权益,即MO Holding Ltd、South Ridge Global Limited及Zhihu Holdings Inc.)于上市后将成为公司的控股股东。

知乎的业绩并不好看,连续三年亏损且累计亏损达28.21亿元。招股书显示,2019年、2020年、2021年,知乎收入分别为6.71亿元、13.52亿元、29.59亿元,毛利分别为3.12亿元、7.58亿元、15.54亿元,净亏损分别为10.04亿元、5.18亿元、12.99亿元,经调整亏损分别为8.25亿元、3.37亿元、7.50亿元。同期,知乎经营活动所用现金净额分别为-7.16亿元、-2.44亿元、-4.40亿元。

经计算,2021年,知乎净亏损较上年同期增长150.97%,亏损扩大。

据了解,知乎于2021年3月26日在纽交所上市,股份代码为ZH,并于2021年3月30日在纽交所完成首次公开发售。根据首次公开发售,公司按发售价每股美国存托股9.50美元出售55,000,000股美国存托股,相当于27,500,000股A类普通股。此外,包销商已行使其购股权购买额外259,904股美国存托股,相当于129,952股A类普通股。

今年3月14日美股盘前,知乎发布了2021年第四季度及全年财报,这是自2021年知乎上市后公布的首份年报,知乎2021年营收达29.59亿元,同比增长118.9%,而亏损继续扩大至12.99亿元。

在财报会议上,知乎创始人周源曾表示,“今年还有减亏的目标,也会完成”,同时表示知乎今年把战略核心定为“生态第一”。

截至今年4月19日美股收盘,知乎收报1.83美元,跌幅0.54%。知乎于2021年6月30日盘中创下上市最高价13.85美元,自去年9月至今股价连续8个月下跌。4月19日收盘价较上市最高价相比,已经跌去86.79%;较发行价9.50美元已经跌去80.74%。

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