诺亚变革转型不断深入,三季度业绩持续稳健增长

2021-11-24 18:10:35

11月24日,诺亚控股有限公司公布了其2021年第三季度财务报告。得益于聚焦主营业务“以客户为中心,以生存为底线”的主动深刻变革,三季度诺亚控股集团收入保持稳健增长。今年前三季度,诺亚控股非通用会计准则净利润已经达到10.8亿元,同比增长24.9%,完成了90%以上的全年盈利指引。

变革转型不断深入,奠定未来品质增长基础

诺亚的变革源于对“以客户为中心,以生存为底线”的思考。随着中国经济转向高质量发展阶段,以及行业的净值化下金融产品渐驱同质化,提升客户服务和体验才能打造差异化的竞争优势。客户的需求也会更专业、更复杂、更综合、更动态,需要不断深入对客群的精准洞察。

诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO汪静波在财报发布后的电话会议上表示:“诺亚经过了两年坚定的转型,在2021年上半年率先成功完成了非标资产清零,为诺亚在未来的健康发展奠定了基础。今天,我们比较从容地站在行业历史的拐点上,深刻意识到未来的发展、有品质的增长需要更加专注在财富管理和资产管理行业,诺亚也从一个创业初期、产品驱动的公司,向 ‘以客户为中心、以生存为底线’全面转型。”

今年以来,诺亚围绕客户需求持续深入推进“铁三角”服务模式和体系化的深度精准客群洞察,力求成为高净值客户百里挑一的财富管理公司。同时,数字化转型助力着诺亚从“产品驱动”到“以客户为中心”的变革,在过去两年诺亚坚决地加大对科技的投入,重塑客群发展、客户经营、解决方案、运营管理等全业务流系统。

财报显示,钻黑客户数的持续增长充分得益于“铁三角”服务模式的深入推进。

诺亚钻石客户在2021年前三季度增长了14.6%;黑卡客户在2021年前三季度增长了22.3%,铁三角的服务模式被诺亚的核心客户群认可。诺亚的客户活跃度也同时稳步提高:2021年第三季度诺亚的高净值客户群体,活跃客户数(含公募基金)同比增长3.7%、环比增长4.8%;传统口径下的活跃客户数在三季度同比增长25.5%。

诺亚持续推进的“以客户为中心”的变革,核心也是建设“组织能力”,把个人能力沉淀为组织能力。今年,诺亚引进了全球化的顶级咨询力量光辉国际,通过岗位称重体系化为组织赋能。在人才端以专业金融人才为本,突破佣金为主的分配模式,激活组织能力。逐渐从过去的偏重产品推动的组织结构,到今天围绕着以客户需求、定制化的解决方案、以及更着重客户体验的新的组织结构和业务场景。

业绩持续稳健增长,多家权威机构持续认可

自开启“以客户为中心”的变革以来,诺亚的经营业绩也持续向好。财报显示,第三季度诺亚控股继续保持稳健增长,净收入同比增长5.8%,达成9.1亿元(人民币,下同)。其中,随着长久期的私募股权和私募证券产品不断累积形成雪球效应,管理费收入录得5.7亿元,同比增长1.2%,创下单季同比新高。业绩报酬收入录得0.8亿元,同比增长16.5%;募集费收入录得2.2亿元,同比增长10.4%。

从核心业务数据来看,三季度诺亚给客户配置的总资产达240.7亿元,其中私募证券产品募集量大幅增长,达成105.5亿元,同比增长22.6%,环比增长36.8%。

分业务版块收入来看,财富管理端营收持续稳定,实现净收入6.5亿元,同比增长4.1%,资产管理端实现净收入2.4亿元,同比增长8.5%。

资产管理端,在夯实了投研能力的基础上,同时聚焦主动管理,歌斐资产力争成为最懂高净值客户的资管公司,并通过目标策略产品,成为客户财富底仓的首选品牌。

财报显示,资产管理结构持续优化,三季度歌斐资产的管理规模为1,560.8亿元,在完成存量信贷资产退出后持续企稳回升。其中私募股权的管理规模达到1,303.5亿元,较去年同期增长14.2%,依然是中国最大的市场化的私募股权母基金之一。歌斐主打的一级市场 S基金,坚持客户需求洞察先行,在前五期优异表现的基础上,四季度重磅推出第六期,获得市场热烈反应。

三季度电话会上,诺亚控股CFO潘青表示,集团的总资产首次超过100亿元人民币,这是诺亚16年历史上又一个显着的里程碑。

业绩持续稳健的增长,也陆续获得权威机构的看好,在认可诺亚非标转标成功的同时,肯定了诺亚的高增长潜力。8月,标普全球评级上调诺亚控股评级展望为稳定,并维持BBB-投资级信用评级;10月,星展银行发布首次覆盖报告,给予诺亚控股目标价56.25美元的买入评级,至此十家覆盖诺亚控股的投行全部给出买入评级。

未来,诺亚将持续专注于财富管理和资产管理行业和这两个行业的国际化、精细化管理、专业而有深度,实现有品质的可持续高质量增长。

展望未来,汪静波表示:“2021年,我们更加深刻地感受到中国经济由高速增长阶段转向了高质量发展阶段,中国经济进入了一个“新型确定性”时代,唯一确定的,就是确定性。监管趋严是全球性的,合规是生命线,是竞争壁垒,诺亚尊重常识,敬畏市场。经过16年的发展,我们越来越清晰自己的定位,也更坚定了在财富管理、资产管理行业中深耕的决心。诺亚的核心价值观,是坚持以客户为中心、以生存为底线,连接全球卓越的资产管理公司,持续改进,成为时间的朋友。”

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