长假后首个交易日商品多数收涨

2021-10-11 13:51:02

国庆假期后开盘首日,国内商品期货多数收涨。截至上周五下午收盘,棉纱、棉花涨停,燃料油、棕榈油涨超7%,PTA、低硫燃料油、原油、短纤、菜油涨超6%。夜盘交易时段,国内商品多数仍维持涨势,截至夜盘收盘,PVC、甲醇、纯碱涨超4%,PTA、橡胶、棉花涨超3%。

10月以来,全球能源危机持续发酵,国际油价振荡上行,美原油在国庆假期期间累计上涨超4美元/桶。同期,国内煤炭市场相关消息持续发酵。假期后首个交易日,国内原油期货主力2111合约上涨6.54%。能化板块期货品种在成本端强势的背景下,多数出现大幅拉升。

8日夜间美国非农数据公布后,原油维持高位,WTI原油期货自2014年11月以来首次站上80美元/桶关口。有机构分析称,WTI原油期权多头交易活跃,预示着油价或在80美元/桶上方继续运行。“但从中期角度来看,原油头部迹象开始显露,诸多不利的潜在因素开始出现。”宝城期货分析师陈栋表示,北半球进入原油需求的季节性淡季,美国炼厂秋季检修,需求下滑,全球原油库存出现拐点,开始累库。此外,美国政府正在考虑动用紧急石油储备来缓解汽油价格急升。

农产品板块表现最突出的是棉花、棉纱期货。分析人士表示,国庆假期期间,外盘美棉持续走高,大涨近10%,突破十年来振荡区间,为节后国内棉花、棉纱上涨打下了基础。同时,今年新疆棉花生长情况和籽棉收购价格也共同提振了期货盘面价格。

据中原期货软商品分析师王伟介绍,截至10月7日,北疆地区机采棉收购价在10.7—11.3元/公斤,最高达到11.6元/公斤,粗略测算皮棉成本在26000元/吨以上。今年新疆棉花生长进度偏慢,收购时间较往年推迟,加上国庆假期期间新疆雨雪寒潮天气影响采收,新棉上市延缓。随着收购进入高峰期,籽棉价格仍有走高预期,成本端和供应端将带动郑棉价格继续上行。

在王伟看来,为增加供应量,国内定向销售进口棉以及投放储备棉,但暂时难以形成实质性利空。“国储存在补库需求,市场预期中国对美棉采购增加,支撑美棉价格,进而传导至国内支撑郑棉,预计短期棉花、棉纱还有进一步上升空间。”他表示。

此外,值得注意的是,油脂油料国庆假期后走势明显分化。油脂携手上攻,三大油脂假期后开盘首日均大涨超过5%,而粕类跳空低开、弱势尽显。多位分析人士认为,油强粕弱格局主要还是国庆期间外盘基本面变化所致。同时,原油价格的大幅上涨也助推了生物柴油原料油脂的上涨。

“就油脂自身基本面而言,全球范围内油脂供应始终处于偏紧状态。”华融融达期货分析师艾耀华认为,全球最大的棕榈油生产国印尼因不利天气情况,9月棕榈油产量预估同比下滑30万吨。从国内情况来看,浙商期货农产品分析师向博表示,中秋及国庆假期对于油脂终端消费提振明显,此前国内油脂累库进度缓慢,随着终端消费的复苏,油脂又进入去库阶段,低库存在今年恐难以有效改善。

同期,因为需求端逊于预期以及巴西大豆种植顺利,美豆价格出现较大幅度下跌,成本端的压力更多体现在豆粕上。在向博看来,国庆假期期间国内生猪消费未有显著回升,猪价持续走低并未立即改变居民消费习惯,与此对应的是水产生鲜价格持续走高。豆粕依靠下游需求提振的可能性较小,只是目前豆粕基差上行为豆粕期货价格托底,供需两方面的原因导致豆粕此番大幅下跌。

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